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國(guó)盛證券研報(bào)表示，AI需求已經(jīng)進(jìn)入全面爆發(fā)階段，GPU+ASIC共同繁榮。從臺(tái)股AI服務(wù)器廠商月度營(yíng)收來(lái)看，緯創(chuàng)、緯穎整體增速近期快于鴻海、廣達(dá)，我們認(rèn)為主要系其處于供應(yīng)鏈相對(duì)更靠前的業(yè)務(wù)偏多，整機(jī)柜級(jí)別的組裝占比相對(duì)偏小。從緯創(chuàng)的表現(xiàn)看，其2025年5、6月?tīng)I(yíng)收同比均有翻倍以上增長(zhǎng)，這也印證了需求的高景氣。此外，工業(yè)富聯(lián)在機(jī)柜級(jí)別扮演重要角色，收入確認(rèn)時(shí)間相對(duì)更晚，但第二季度業(yè)績(jī)依舊超預(yù)期，進(jìn)一步驗(yàn)證了需求的旺盛、供應(yīng)鏈問(wèn)題已經(jīng)逐步解決。