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CPO概念27日盤中強勢上揚，截至發稿，聯特科技20%漲停，華天科技亦漲停，源杰科技漲約9%，景旺電子、中際旭創漲超7%。

行業方面，當前AI大模型的訓練、推理需求持續旺盛發展，scalinglaw在后訓練、在線推理等方向上持續演進。底層基礎設施朝著更大集群的方向發展，單芯片的算力提升在先進制程的影響下未來迭代速度料將放緩，而系統級節點有望通過解決互連、網絡、內存墻等問題成為AI算力發展的重要方向。

中信證券認為，從近期算力龍頭企業系統級產品的發展趨勢以及過往半導體行業的并購歷史來看，系統級算力有望成為AI發展的下一站，國產GPU芯片公司有望通過打造更高資源密度的算力基礎設施實現對海外產品的追趕和超越。建議關注：1）英偉達NVL72等系統級產品出貨情況；2）以華為CloudMatrix384超節為代表的國產系統級產品進展，建議關注國內產業鏈相關公司。