證券時報網
2025-05-14 21:19
綠茶集團IPO日前停止認購，融資認購倍數達到282.11倍，融資認購金額為341.51億港元，富途證券融資認購為156.32億港元，輝立證券為110億港元。
綠茶集團此次IPO，全球發行約1.7億股，招股價為每股7.19港元，預計凈集資額最高約12.1億港元，其中30%是老股發售。
綠茶集團2022年-2024年收入分別為人民幣23.75億元、35.89億元和38.38億元；同期，經調整凈利潤分別為0.25億元、3.03億元和3.6億元。2025年預測凈利潤4.5億元到4.8億元。
綠茶集團發行估值按照2024年計算市盈率為13倍，按照2025年計算市盈率則是10倍。
本次發行中，共發行1.17854億股新股，占發行后總股本的25%。國際發售與公開發售比例為9:1，并設有15%超額配股權。
綠茶集團此次IPO招股引入8名基石投資者，合共認購約8733萬美元（約6.73億港元）的發售股份，其中紫燕股份通過無錫紫鮮認購3500萬美元，安吉兩山認購1300萬美元，銀泰集團創始人沈國軍通過ActionChain認購約1300萬美元，卜蜂集團旗下正大食品認購約708.95萬美元，華寶股份通過華置認購約624.05萬美元，煙臺同翔食品通過無錫合翔認購500萬美元，山東綠聯食品通過無錫綠聯認購500萬美元，上海琴雨食品通過無錫琴雨認購300萬美元。
募資金額擬用于擴展公司的餐廳網絡；設立公司的中央食材加工設施；升級公司的信息技術系統及相關基礎設施；撥作營運資金及其他一般企業用途。
綠茶集團成位于2008年，由一家西子湖畔的餐廳，經歷大幅增長，擴展成現今極具規模的全國餐廳網絡。按餐廳數量計，綠茶集團2024年在中國休閑中式餐廳品牌中排名第三。餐廳總數由截至2021年的236家增至截至2024年末的465家，復合年增長率為23.5%。目前已覆蓋中國21個省份、四個直轄市及兩個自治區，包括在香港的兩家綠茶餐廳。最新版招股書數據顯示，該集團人均消費區間維持在50元至70元。
綠茶集團透露，計劃于2025年、2026年和2027年分別開設150家、200家和213家新餐廳，以450平方米以下的小型門店為主，因為這類門店翻臺率高、成本低，平均18個月可實現投資回收。2024年公司的小型餐廳數量已達284家，首次超過大型門店。
