全球最主要的兩款GLP-1減重藥的競爭正在進(jìn)入白熱化。
美國當(dāng)?shù)貢r間5月11日,禮來在《新英格蘭醫(yī)學(xué)雜志》(NEJM)上最新發(fā)表了GLP/GLP-1雙受體激動劑替爾泊肽與GLP-1單受體激動劑司美格魯肽的一項“頭對頭”對照研究的詳細(xì)結(jié)果。數(shù)據(jù)顯示,替爾泊肽與司美格魯肽相比實現(xiàn)了1.47倍的相對體重減輕。
這項被命名為SURMOUNT-5的三期大規(guī)模臨床研究旨在評估在肥胖或伴有至少一種合并癥(如高血壓、血脂異常、阻塞性睡眠呼吸暫停、心血管疾病)的超重成人(且不合并糖尿病),使用替爾泊肽與司美格魯肽的有效性與安全性。在用藥第72周時,替爾泊肽組患者平均減重20.2%,司美格魯肽組患者平均減重13.7%。這表明替爾泊肽的減重效果要比司美格魯肽高出近50%。
數(shù)據(jù)還顯示,在該研究的關(guān)鍵次要終點(diǎn)中,替爾泊肽在所有減重目標(biāo)中均優(yōu)于司美格魯肽。替爾泊肽組實現(xiàn)體重減輕≥15%的參與者比例達(dá)64.6%,而司美格魯肽組為40.1%;替爾泊肽組平均腰圍減少達(dá)18.4cm,而司美格魯肽組為13.0cm。
美國威爾康奈爾醫(yī)學(xué)院綜合體重控制中心主任、該研究的主要研究者路易斯·亞隆(Louis J. Aronne)表示,SURMOUNT-5“頭對頭”研究結(jié)果表明,與司美格魯肽相比,替爾泊肽能實現(xiàn)更顯著的體重減輕,這進(jìn)一步支持了替爾泊肽作為肥胖管理的一種有效手段。
GLP-1藥物在過去一年里成為多家巨頭藥企爭相布局的熱門賽道。在減重藥領(lǐng)域,諾和諾德與禮來是目前的主要“領(lǐng)跑者”。在替爾泊肽強(qiáng)勢數(shù)據(jù)的競爭壓力下,諾和諾德股價自去年6月創(chuàng)下新高以來,已累計下跌接近50%。
根據(jù)禮來本月早些時候公布的財報,今年第一季度,替爾泊肽減重藥銷售超過23億美元,替爾泊肽降糖藥銷售達(dá)38.4億美元,替爾泊肽兩大適應(yīng)癥一個季度的銷售合計突破60億美元,占該公司銷售總額的半壁江山。其中,美國市場貢獻(xiàn)了替爾泊肽的主要收入。
美國是全球GLP-1類減重藥物最大的市場,不過自今年2月以來,諾和諾德在美國的處方量一直沒有增長。今年第一季度,司美格魯肽減重藥銷售額約26.4億美元,盡管仍然略高于禮來的替爾泊肽減重藥銷售,但環(huán)比下降達(dá)13%。
為打消投資者對于司美格魯肽失去先發(fā)優(yōu)勢的擔(dān)心,諾和諾德在上周的財報會議上預(yù)計,今年下半年司美格魯肽在美國市場的增長將回升。該公司稱,在美國,“大量未經(jīng)批準(zhǔn)的產(chǎn)品流向患者”,抑制了司美格魯肽的銷售,而隨著本月美國對復(fù)方仿制藥的禁令生效,預(yù)計美國市場銷售有望回暖。
巴克萊銀行預(yù)計,到2030年,全球減重藥物市場規(guī)模有望增至1500億美元。去年7月,替爾泊肽減重適應(yīng)癥(商品名:穆峰達(dá))獲得中國國家藥品監(jiān)督管理局(NMPA)批準(zhǔn),替爾泊肽與司美格魯肽正式在中國市場減重領(lǐng)域展開商業(yè)化競爭。
中國是繼美國之后,減重藥廠商爭奪的下一個巨大市場。據(jù)禮來援引一項發(fā)表在《Obisity》雜志的數(shù)據(jù),目前中國已有超5億成人受到超重和肥胖影響,而肥胖與224余種慢性疾病相關(guān)。預(yù)計到2030年,肥胖相關(guān)醫(yī)療支出將占國家醫(yī)療費(fèi)用總額的22%左右。
此外,兩家公司也都在加速開發(fā)新一代GLP-1減重藥,其中,口服版減重藥是巨頭必爭的賽道。目前,口服版司美格魯肽減重藥的研發(fā)速度暫時領(lǐng)先。本月初,美國食品藥品監(jiān)督管理局(FDA)已接受諾和諾德司美格魯肽口服版減重藥的上市申請,預(yù)計將于今年第四季度做出決定。如果獲得批準(zhǔn),司美格魯肽將成為全球首個用于長期體重管理的口服GLP-1藥物。
禮來公司上個月也發(fā)表了一項GLP-1口服版減重藥的臨床數(shù)據(jù),并預(yù)計將在今年年底前向全球監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交體重管理適應(yīng)癥的上市申請。